Fed

Les prix à la consommation continuent d’augmenter à un rythme environ deux fois supérieur à l’objectif de la Fed.

Le nouvel argent est né sous une forme de crédit accordé par les banques, et non sous forme d’un actif. Il a été emprunté, à des taux absurdement bas, au lieu d’être gagné.

Où en est la Fed aujourd’hui ? Va-t-elle commencer à réduire ses taux comme Wall Street continue de le prédire ? La Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) a-t-elle tant d’importance…

Si les taux bas privilégient les emprunteurs, les taux hauts sont du pain bénit pour les épargnants.

Chaque dollar doit être financé. Les intérêts doivent être payés. Et chaque dollar augmente la pression pour des taux d’intérêt plus élevés.

Pourquoi la Fed est-elle si pressée de baisser ses taux durant une surchauffe, avant même tout signe de ralentissement ? 

Les banques se sont enrichies. Le Congrès s’est enrichi. Les lobbyistes se sont enrichis. Et vous ?

Powell arrive juste à temps pour faire éclore un printemps boursier.

Le bipartisme américain mène le pays vers une crise prévisible…

Rappelons-nous que la descente est la partie la plus dangereuse d’une ascension…

Les anticipations optimistes de baisse des taux d’intérêt sont remises en question, ce qui augmente le risque de correction des prix des actifs.

L’emprunt est bien pratique pour camoufler une situation financière peu stable.

Les marchés ont-ils fini d’escalader le « mur de la peur » ?

Pourra-t-on compter sur notre « Petit Papa Powell » en 2024 ?

Une allocation d’actifs à moyen/long terme doit se fixer comme priorité la couverture du risque souverain US et donc de ses conséquences sur les actifs corrélés à ce risque.

Maintenant que la Fed a « pivoté », le bon vieux temps est-il de retour ?

Le fantastique faux pas de la Fed est imminent.

Il n’existe plus aucun problème sur Terre qui ne puisse être résolu par un algo et quelques baisses de taux !