Scalping, day trading ou swing trading : affinez votre stratégie de trading !

Je vais évoquer les trois principaux styles de trading que l’on rencontre quand on veut se lancer dans l’investissement actif. Permettez-moi donc de vous présenter le scalping, le day trading et le swing trading.

▪ Le scalping : le maître des petites variations

Non, je ne vais pas vous arracher le haut du crâne. Ce procédé, même si cela démange sans doute la plupart des intervenants, ne se pratique pas dans le secteur financier. Le scalping auquel je fais référence est l’une des stratégies les plus utilisées sur le Forex.

Son principe est simple : fort levier et gain très rapide de quelques pips ou ticks. Cette méthode plaît en général beaucoup aux débutants car elle permet, outre des gains rapides, l’utilisation d’un fort levier et procure un puissant mélange d’émotions et d’adrénaline. Sauf que, au final, beaucoup y laissent leurs plumes…

Les scalpers traitent le marché sur des unités de temps très réduites — de quelques secondes à quelques minutes. Le principal intérêt du scalping est de limiter au maximum l’exposition car les trades sont très courts. Cependant, ce genre de stratégie ne devrait être utilisé que par des traders déjà expérimentés — alors que bien souvent ce sont les débutants qui choisissent cette approche. Paradoxal, non ? En effet, pour être un bon scalper il faut être prêt à couper rapidement ses pertes, ce qui peut s’avérer un réel obstacle pour les traders les plus sensibles au risque, et donc en général, les moins habitués.

Le scalping nécessite également de posséder un avantage assez important sur le marché avec une méthode d’entrée qui vous permet de tenir un taux de réussite assez élevé. Cette stratégie peut donc être très rentable à condition de ne pas l’aborder comme un simple jeu de casino. Il faut être capable de résister au stress intense que suscite l’utilisation d’un levier fort. Je déconseille cette approche aux débutants à moins de bénéficier d’une bonne formation.

▪ Le day trading

C’est le style le plus connu car très médiatisé dans les années 2000 et durant la fameuse bulle Internet. Toutefois, être un day trader relève d’une discipline très rigoureuse qui nécessite de respecter quelques règles de base. La plus importante d’entre elles est que le day trader ne doit jamais avoir de position ouverte entre deux séances ou pendant la nuit pour le Forex.

En effet, le but est d’éviter les gaps d’ouverture des marchés mais aussi de traiter chaque journée différemment de la précédente. Avoir un oeil neuf peut éviter de s’obstiner dans une mauvaise direction et ainsi limiter les pertes à répétition. Aussi, si les horaires d’une journée de day trader sont bien définis, le contenu lui, l’est beaucoup moins.

De quelques minutes à quelques heures, les positions pourront être diverses. Celles-ci seront déterminées par la stratégie d’entrée du trader qui favorise en générale l’analyse technique pour prendre position. De mon côté, ma « méthode maison » m’indique chaque jour à 9h00 comment me positionner sur l’EURUSD et à 10h00, sur le GBPUSD. Je place des ordres d’achat, de vente (sur objectif ou stop loss) automatiques de manière à ce que mes trades soient débouclés dans la journée. Rigueur et méthode sont indispensables !

▪ Le swing trading

Un swing trader (qui n’a aucun rapport avec le potentiel du trader à se trémousser sur une piste de danse) est très souvent un suiveur de tendance qui va chercher à capter la tendance très court terme de quelques jours à une semaine. Personnellement, j’adore cette méthode, mais elle est évidemment moins systématique : vous devez rechercher l’opportunité, attendre le bon timing, essayer de savoir où vous en êtes de la tendance. Cependant, cette méthode vous permet de vous « poser ».

Je vous recommande chaleureusement, si vous souhaitez commencer à trader le Forex, de vous orienter tout d’abord vers ce genre d’approche. En effet, ce type de stratégie va vous permettre de ne pas être soumis au stress du court termisme souvent fatal aux nouveaux traders Forex.

En pratiquant le swing trading vous allez prendre moins de positions, en cherchant à prendre de beaux mouvements et donc de grands gains. En revanche, la gestion de la taille de position et du risque est, dans ce cas, primordiale car le stop est souvent assez éloigné du point d’entrée et peut engendrer des pertes considérables si la position est démesurée.

▪ Quel type de trader êtes-vous ?

Si je ne devais vous donner qu’un conseil : ne cherchez pas à entrer dans une catégorie précise car les frontières sont parfois fines et poreuses entre ces différents styles.

Toutefois, la chose la plus importante est de ne pas oublier que les règles que l’on se fixe ne sont utiles que si on les respecte. Ainsi, un day trader ne devra jamais garder sa position ouverte le soir, un scalpeur ne devra pas être trop gourmand et un swing trader appliquera sa gestion du risque à la lettre.

Sur ce, je vous laisse découvrir quel type de trader vous êtes !

[Jérôme Revillier est issu de l’industrie spatiale européenne. Passionné en finance, autodidacte, il a passé plusieurs années à chercher un marché de référence, pour finalement se spécialiser sur le Forex. Cette autoformation financière et son expérience technique lui permet de trouver toujours des opportunités originales et parfois à contre-courant de la pensée de la sphère financière. Quelques traders privilégiés suivent ses recommandations quotidiennes dans le cadre du service FxProfitTrader.]