En l’absence d’événements exceptionnels qui tarissent l’offre comme la guerre (par exemple en Iran) et/ou de grandes catastrophes naturelles (par exemple les ouragans dans le Golfe du Mexique), les prix du pétrole ne semblent pas subir de grandes variations, à la hausse ou à la baisse…

Nous continuons de passer en revue les événements qui ont affecté l’or et de nombreuses autres manières premières il y a quelques jours — en nous posant quelques questions essentielles…

Ces derniers jours ont été difficiles pour les actifs physiques. Le prix de l’or, de l’argent-métal, du platine, du cuivre, du pétrole et j’en passe ont plongé. Il s’agit d’un recul de grande ampleur, qui s’étend à l’ensemble du marché…

En ce moment, le prix de l’or atteint péniblement un peu moins de 1 600 $ l’once, soit légèrement plus que le prix du platine. Le prix de l’argent-métal tourne autour de 27 $ l’once. Enfin, le prix du cuivre se situe aux alentours de 3,50 $ la livre…

Pour vous aider à mieux faire comprendre ce qui se passe dans le secteur des entreprises de matières premières juniors, je vous propose une analogie. Avez-vous vu le film Jurassic Park…

Dernièrement, j’ai été très occupé. Il y a quelques jours, j’étais à Toronto pour assister à la conférence annuelle de l’Association des prospecteurs et des développeurs du Canada. Il s’agit de la plus grande conférence mondiale dans le domaine minier…

Vous avez sans doute entendu parler de la terrible pollution de l’air qui sévit en Chine. Avec la croissance vertigineuse des 25 dernières années, les mots “pollution” et “Chine” sont quasiment synonymes…

En ce moment, l’once d’argent-métal se vend à 31,50 $, à prendre ou à laisser… si tant est que vous puissiez trouver quelqu’un pour vous en vendre. Si vous êtes un petit acheteur au détail, ordinaire, eh bien bonne chance à vous…

▪ Par-delà les hauts et les bas que traverse le marché, un support se dessine pour les prix des métaux précieux — l’or, l’argent, le platine et le palladium.

▪ C’est un métal blanchâtre, ductile, numéro 46 sur le tableau périodique des éléments… et il est à mettre dans la catégorie “achat”. Je ne parle pas ici uniquement d’une opportunité d’investissement solide dans laquelle vous pouvez acheter des titres mais d’une opportunité si énorme que vous pourriez littéralement la mettre dans un camion — mais assurez-vous auparavant qu’il s’agit d’un véhicule blindé, comme je vais l’expliquer plus loin — pour la rapporter chez vous.

▪ A moins de vivre sur la planète Mars, vous en avez sans doute entendu parler : l’Allemagne, deuxième pays à détenir les plus importantes réserves d’or au monde, rapatrie une partie de son or. Les Allemands rapportent sur leur sol national le métal jaune qui était stocké hors de leurs frontières.

▪ Il y a moins d’un mois, Shell a subi un revers important dans son programme de forage en Arctique. Le Kulluck, un de ses navires de forage, d’une capacité de 28 000 tonnes, s’est échoué sur une des îles Kodiak, en Alaska, après avoir rompu l’amarre d’un de ses remorqueurs en pleine tempête. Les gardes-côtes américains avaient auparavant évacué les 18 membres d’équipage.

▪ Pendant les fêtes de Noël, j’ai discuté avec un journaliste qui travaille pour un journal très connu à New York — il se trouve sur Times Square. Il voulait savoir sur quoi j’écris. Je lui ai répondu que mes lecteurs et moi suivions les grandes tendances et recherchions des idées d’investissements dans le domaine de l’énergie et des ressources. Mais comme je lui ai fait remarquer, “les idées d’investissements dans l’énergie et les ressources recouvrent une large réalité”.

Depuis 1790, le taux d’intérêt long terme moyen des bons du Trésor américain est d’environ 5%. Si l’on se penche sur toute l’histoire des Etats-Unis, les taux d’intérêt ne sont pratiquement jamais descendus en dessous de 3%, sauf pendant l’effort national de la Seconde Guerre mondiale. Gardez ces 5% à l’esprit !

▪ Dernièrement j’ai passé deux jours à Austin, à l’université du Texas, pour assister à une conférence sur le pétrole, le gaz naturel et les problèmes énergétiques.

▪ Dernièrement, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié un rapport révélant que l’Amérique du Nord est à la tête d’une “transformation radicale” dans la production mondiale de gaz et de pétrole, et ce grâce au boom de la technique du fracking ou fracturation hydraulique dont nous avons souvent parlé ici.

Prenons mes deux baromètres universels de l’investissement, l’or et le pétrole. Le prix de chacun de ces deux éléments est l’une des premières choses que je vérifie tous les jours. Pour moi, l’or et le pétrole sont l’incarnation même de l’argent et de l’énergie…

Nous ne construisons plus de nouvelles villes. Nous n’ajoutons plus de grandes quantités de kilomètres d’autoroute chaque année. Les ventes de voitures marquent le pas si elles ne déclinent pas. Par conséquent, dans le monde développé où nous vivons, il existe une demande régulière pour de nouveaux minéraux, minerais et autres ressources de base.

Voulez-vous savoir à quoi ressemble réellement l’extraction d’or dans les entrailles de la Terre, là où les roches sont les plus dures ? Suivez le guide…

▪ Dernièrement, les prix de l’or et de l’argent-métal ont augmenté. Par conséquent, nos lecteurs nous ont posé des questions sur la direction que prenaient les métaux précieux. “Les prix de l’or et de l’argent-métal continueront-il à monter ?” demande un lecteur.

La monnaie est une abstraction humaine. C’est une idée liée à certains critères. Les archéologues nous disent par exemple que les sociétés primitives utilisaient des pierres colorées, des coquillages ou des morceaux d’os en tant que monnaie. Ensuite, pendant une bonne partie de l’histoire humaine, l’humanité a utilisé l’or, l’argent et le cuivre comme monnaie.

Le West Texas Intermediate se vend à près de 82 $ le baril à l’heure où j’écris ces lignes en forte baisse par rapport à début mai quand il était à 125 $ le baril. Que se passe-t-il ? Jusqu’où peuvent chuter les prix du pétrole ?

Selon moi, le meilleur moyen de posséder de l’argent-métal est d’acheter Sprott Physical Silver Trust. C’est un produit du groupe Eric Sprott, de Toronto. Mon conseil n’a pas pour objectif de jouer sur les mouvements à court terme. L’idée ici est plutôt de construire une position solide sur l’argent, pour le long terme.

Cette année, j’ai voyagé en Russie, au Kirghizstan, en Serbie, au Nouveau-Mexique, au Texas, en Afrique du Sud, en Namibie, et j’en passe, pour faire une sorte d’inventaire des actifs que je surveille. Entre temps, durant tout l’été, les marchés ont semblé toujours chuter, et chuter encore plus bas. Pourquoi ?

▪ La catastrophe survenue au Japon a meurtri le secteur de l’uranium… qui ne s’en est toujours pas remis. Mais ce désastre ressemble fort à une opportunité d’achat, si on n’est pas pressé de faire un gros bénéfice.